Menos 487.000 assinantes móveis (menos de 20 milhões) e menos 77.000 clientes de caixa em três meses: a Altice France, empresa-mãe da operadora de telecomunicações SFR, viu a sua atividade diminuir no primeiro trimestre, quando o grupo entrou num impasse com os seus credores para recuperar as suas enormes dívidas empurrar. O volume de negócios caiu 3,8% num ano, para 2,564 mil milhões de euros. Enquanto o excedente operacional bruto (Ebitda) caiu 6,5%, para 782 milhões de euros, anunciou terça-feira o grupo, subsidiária da multinacional Altice, do empresário Patrick Drahi. SFR agora tem 19,967 milhões de assinantes móveis e 6,314 milhões de clientes de caixa.

Em comparação, a operadora perdeu 315 mil clientes móveis e 158 mil assinantes de caixa ao longo de todo o ano de 2023. A dívida líquida ascendeu a mais de 24,2 mil milhões de euros no primeiro trimestre, enquanto a Altice France fez da redução da dívida um dos seus objetivos para o exercício de 2024. A empresa indicou no final de março que pretendia atingir um nível “apropriado” dívida “bem lá embaixo” Quatro vezes o Ebitda, contra mais de seis vezes atualmente.

Para o conseguir, o grupo pediu aos obrigacionistas da Altice France que cancelassem ou considerassem cancelar parte da sua dívida. “transações com desconto, incluindo ofertas de troca, propostas ou recompras” a preços reduzidos. Ou seja, corre o risco de não utilizar o produto das suas vendas para pagar os valores em dívida, enquanto a Altice anunciou a venda dos seus data centers em novembro (“centros de dados”) ao banco Morgan Stanley numa transação que lhe daria 530 milhões de euros, e em março a da sua sucursal de comunicação social (BFMTV, RMC) ao grupo CMA CGM por 1,55 mil milhões de euros.

“Um acordo de cooperação”

Para se defenderem, 150 credores, principalmente fundos de investimento norte-americanos que detêm mais de dois terços da dívida da Altice France, assinaram desde então um acordo. “acordo de colaboração”segundo o jornal, negociado com a ajuda do banco Rothschild e do escritório de advocacia Gibson Dunn O mundo. Este acordo deverá permitir-lhes bloquear qualquer proposta contrária aos seus interesses em caso de processo de reestruturação financeira, ou expulsar acionistas em caso de incumprimento da dívida.

Contactado pela AFP, o banco Rothschild não fez comentários. Depois de ter apresentado na terça-feira os resultados do primeiro trimestre, a administração da Altice não organizou uma sessão de perguntas e respostas com os investidores, ao contrário da publicação dos números anuais no final de março. “Dado o número de perguntas recebidas e no interesse de uma comunicação consistente com os nossos diversos stakeholders, não realizaremos uma sessão de perguntas e respostas”relata Gerrit Jan Bakker, tesoureiro do grupo. “A empresa comunicará quaisquer atualizações da informação ou novas informações, se aplicável (…) através de comunicados de imprensa necessários e generalizados”ele acrescentou.

Uma possível venda de ativos

Quanto à Altice International, outra subsidiária que supervisiona nomeadamente as atividades de telecomunicações em Israel, República Dominicana e Portugal, ou à empresa especializada em publicidade online Teads, cujos resultados também foram publicados terça-feira, a sessão de perguntas e respostas com investidores pode acontecer.

Embora a Altice International tenha uma dívida inferior à das suas outras duas subsidiárias, Altice France e Altice USA, com 9,2 mil milhões de euros em dívida no final do primeiro trimestre, a administração também está a considerar a venda de ativos para reduzir a dívida. Além dos problemas financeiros, a Altice também é abalada há vários meses por um escândalo de corrupção, envolvendo sobretudo Armando Pereira, gestor da subsidiária portuguesa e cofundador do grupo.

Enfrenta acusações em Portugal e é suspeito de constituir uma rede de fornecedores duvidosos com o objetivo de desviar avultadas somas de dinheiro através das políticas de compras do grupo, o que contesta. Uma investigação também foi aberta em França pela Procuradoria Financeira nacional em Setembro.