ATENAS, 17 de novembro (Reuters) – O Banco Nacional da Grécia (NBG), principal banco da Grécia, está perto de um acordo para vender uma participação majoritária em sua subsidiária imobiliária, Pangaia, para o grupo de private equity Invel Real Estate, soubemos na Domingo de duas fontes bancárias próximas à operação.

Os quatro maiores bancos da Grécia estão empenhados em vastos planos de encerramento de sucursais, redução de pessoal e venda de activos, validados pela Comissão Europeia no âmbito do plano de ajuda internacional de que beneficia Atenas.

“O acordo será finalizado em dez dias. A Invel vai adquirir cerca de 66% da Pangaia por mais de 600 milhões de euros”, disse à Reuters uma das fontes bancárias.

A Invel, da qual o empresário israelita Benny Steinmetz é um dos principais accionistas, vai fornecer parte do financiamento à operação em numerário, sendo o restante dividido entre o aporte de activos imobiliários e um empréstimo concedido pela NBG, adiantaram as fontes.

“NBG manterá a gestão do Pangaia por cinco anos”, disse a outra fonte. “O empréstimo da NBG para parte da participação majoritária será concedido com um spread de 275 pontos-base e garantido por imóveis aportados pela Invel.”

A venda deverá permitir ao banco melhorar o seu rácio de solvabilidade “core Tier 1” em 40 pontos base, para 9,6%.

O acordo de transferência foi validado pelo Hellenic Financial Stability Fund (HFSF), a holding responsável pela recapitalização dos quatro principais bancos da Grécia, que assim se tornaram o seu maior acionista, disse uma fonte.

No mês passado, o grupo canadense Fairfax Financial Holdings anunciou sua intenção de aumentar sua participação no grupo imobiliário grego Eurobank Properties.

A Pangaia pode tentar abrir o capital até 2015, disse uma das fontes. (George Georgiopoulos; Marc Angrand para o serviço francês, editado por)